2016年對于生鮮電商來說,是個(gè)非常具有挑戰(zhàn)的一年。盡管有預(yù)測稱國內(nèi)生鮮電商市場在兩年內(nèi)將再翻一番達(dá)到1200億元的利好,但市場上卻傳來的壞消息還是更多。

    昔日明星美味七七和壹桌網(wǎng)先后腳的倒閉,只是眾多生鮮電商企業(yè)的一個(gè)縮影。倒閉企業(yè)的艱辛自不必說,而活著的企業(yè)也不容易。曾經(jīng)風(fēng)頭大勁的愛鮮蜂在經(jīng)歷裁員等風(fēng)波后,為了生存投靠了新美大。本來生活關(guān)閉了O2O項(xiàng)目“本來便利”,天天果園則把所有線下門店關(guān)掉節(jié)約運(yùn)營成本。除了要想方設(shè)法和同行爭搶用戶之外,生鮮電商企業(yè)還要面臨著冷鏈配送技術(shù)門檻、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化等行業(yè)性難題,其創(chuàng)業(yè)難度可想而知。

    今年來我一直在跟蹤生鮮電商的發(fā)展動(dòng)態(tài),雖然生鮮電商行業(yè)存在著很多困難,但整體還是看好其長期發(fā)展。斗膽就現(xiàn)在的態(tài)勢,以及市場各方的實(shí)力和動(dòng)向,預(yù)測一下生鮮電商未來的發(fā)展趨勢。

    生鮮電商是個(gè)新興產(chǎn)業(yè),大體上和其他新興產(chǎn)業(yè)一樣也可分為導(dǎo)入、成長、成熟到衰退四個(gè)階段。但民以食為天,我不認(rèn)為生鮮電商會(huì)衰退到什么地步,只不過經(jīng)營方式隨著時(shí)代會(huì)發(fā)生一些變化而已。故略過后者,預(yù)測下生鮮電商初期、成長期、成熟期三個(gè)階段的可能態(tài)勢。

    第一階段：初始混亂期

    市場的主要特征：冷鏈物流體系嚴(yán)重落后于行業(yè)需求；最后兩公里配送解決方案欠缺；生鮮行業(yè)混亂,缺少基本的標(biāo)準(zhǔn)化、品牌化、規(guī)�；�。

    時(shí)間：大約2012年起至2019年。現(xiàn)狀和趨勢如下：

    1、冷鏈物流體系成為急所,各生鮮電商紛紛自建

    物流體系是電商發(fā)展的先決基礎(chǔ),但對于初期階段的生鮮電商企業(yè)來說,現(xiàn)有的這個(gè)基礎(chǔ)過于薄弱。以冷鏈物流需要的冷庫為例,2015年中國冷庫約為8000萬立方米,人均還不到0.1立方米,遠(yuǎn)低于國際平均水平0.3立方米。而且多僅限于肉類、魚類的冷凍和貯藏,功能相對單一。加上行業(yè)集中度低,排名前十的冷鏈倉儲(chǔ)運(yùn)營商只占整個(gè)市場的10.5%,甚至可以說沒有全國性或大區(qū)域性的冷鏈物流網(wǎng)絡(luò),根本無法滿足生鮮電商的基本需要。

    雖然從長遠(yuǎn)看,行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、品牌化、規(guī)�；瘑栴}生鮮電商最大的瓶頸,但冷鏈物流運(yùn)輸和落地配送才是急所。因此在解決物流和供應(yīng)鏈更有效率的自營模式成為主流,而且生鮮電商主動(dòng)或被動(dòng)投入到冷鏈物流體系的建設(shè)之中。京東宣布投入100億建設(shè)第三張物流大網(wǎng),本來生活、易果生鮮、每日優(yōu)鮮等其他垂直生鮮電商也紛紛開展自建,包括倒閉的美味七七和壹桌網(wǎng)也不例外。過重的資產(chǎn)模式占用了企業(yè)過多的資金和精力,倒閉的生鮮企業(yè)在某種程度上也可以說是被物流折磨死的。

    未來,隨著市場需求的增多,冷鏈物流第三方服務(wù)商也會(huì)慢慢發(fā)展,但由于投資成本巨大且專業(yè)性和管理要求比較高,這個(gè)周期會(huì)比較長,且會(huì)滯后較多。

    2、過高的履約成本影響了用戶復(fù)購率

    盡管采取了各種方法來降低成本,但現(xiàn)階段生鮮電商的成本普遍居高不下。一方面是國內(nèi)冷鏈物流設(shè)施和管理水平低下,25%的損耗率遠(yuǎn)高于國外先進(jìn)水平的5%。另一方面是每單履約成本過高。

    據(jù)報(bào)道,目前國內(nèi)生鮮電商每個(gè)訂單產(chǎn)生的人力、物流、包裝、冷鏈建設(shè)等在內(nèi)的綜合履約成本是35元左右,有些甚至更高。其中包材和配送是履約成本比較大的部分,在目前自營為主的情況下很難有下調(diào)的空間。過高的履約成本不光蠶食了企業(yè)寶貴的利潤,也難以以優(yōu)惠的價(jià)格來吸引用戶和訂單。

    企鵝智庫的一份調(diào)查報(bào)告顯示,過高的價(jià)格使得生鮮電商每月活躍購買用戶的比例僅為3分之一,而生鮮本來應(yīng)該屬于日常高頻消費(fèi)品。

    雖然主流生鮮電商公司都在自營建設(shè)配送團(tuán)隊(duì),但我覺得從成本上來最終可能還是區(qū)域前置倉+眾包方式才是生鮮電商更正確的打開方式。以采取眾包方式的京東到家為例,由于一開始就培養(yǎng)了向用戶收取快遞費(fèi)和物料費(fèi)的消費(fèi)習(xí)慣,實(shí)際京東到家每單的履約成本主要是揀貨和倉儲(chǔ)分?jǐn)?運(yùn)費(fèi)補(bǔ)貼2元。假定揀貨成本和倉儲(chǔ)分?jǐn)偰芸刂圃?-4元之間,加上運(yùn)費(fèi)補(bǔ)貼2元/單,實(shí)際每單履約成本約為5-6元。而通常生鮮商品的毛利率在25-30%之間,30元客單價(jià)的毛利就足以負(fù)擔(dān)履約成本還略有盈余。

    為了進(jìn)一步降低成本,預(yù)計(jì)未來除了少數(shù)企業(yè)仍采取自營配送外,多數(shù)電商企業(yè)將逐漸把配送服務(wù)外包給新達(dá)達(dá)這樣的眾包落地配公司。這也給眾包落地配公司新的發(fā)展機(jī)會(huì),今后類似餓了么、美團(tuán)、百度外賣也可能成為生鮮電商的配送服務(wù)方。而主打冷鏈配送的黑貓宅急便等,則很可能擠到高端生鮮電商配送的小眾市場。

    3、生鮮產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化品牌化不足,哄搶原產(chǎn)地資源

    大家如果稍加留意,就會(huì)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)在生鮮電商都在向高端市場集中發(fā)力,主要經(jīng)營進(jìn)口水果、牛奶、肉類海鮮等,以及國內(nèi)高端商品如陽澄湖大閘蟹。

    原因兩個(gè)方面,其一是前面說過的履約成本高,高端市場生成的訂單客單價(jià)比較高,可以有效攤銷履約成本。另一方面則是國內(nèi)生鮮產(chǎn)品的亂象,就是產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化、品牌化、規(guī)模化都嚴(yán)重不足。與其費(fèi)力去幫助生產(chǎn)企業(yè)解決行業(yè)問題,不如直接經(jīng)營標(biāo)準(zhǔn)化和品質(zhì)比較好的高端商品來規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。想想前幾天北京超市集體下架活魚一事,標(biāo)準(zhǔn)化程度低帶來的風(fēng)險(xiǎn)對于生鮮電商來說更是致命的打擊。

    本來生活通過打造禇橙這一個(gè)品牌,就能夠成功吸引市場關(guān)注并爭奪大量用戶,充分說明了國內(nèi)生鮮產(chǎn)品品牌化的荒蕪狀況。而生鮮產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化更是一頭亂麻,于是各生鮮電商拼命爭搶優(yōu)質(zhì)原產(chǎn)地資源,比如陽澄湖大閘蟹、煙臺(tái)櫻桃、舟山海鮮等。除了資源稀缺外,這些原產(chǎn)地生鮮產(chǎn)品通常在當(dāng)?shù)囟加行袠I(yè)協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化,也在很大程度上減輕了電商企業(yè)的負(fù)擔(dān)和風(fēng)險(xiǎn)。

    盡管很多生鮮電商企業(yè)都對外宣稱將致力于生鮮產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化工作,但限于資源和實(shí)力,真正實(shí)施的并不多。更多的企業(yè)還是把主要精力放在爭搶原產(chǎn)地優(yōu)質(zhì)資源的捷徑上。

    4、生鮮電商開始抱團(tuán),以規(guī)模換生存

    目前的形勢,生鮮電商企業(yè)各有各的難處,即使是份額領(lǐng)先,很難有企業(yè)能確立起市場優(yōu)勢。面對著資本寒冬下的嚴(yán)峻形勢,生鮮電商也開始抱團(tuán),未抱團(tuán)的企業(yè)在規(guī)模成本和供應(yīng)鏈上將受到?jīng)_擊,遲早也會(huì)投入到團(tuán)隊(duì)之中。

    生鮮電商目前形成了三個(gè)較大的陣營：阿里+蘇寧,京東+騰訊,新美大。比如新近融資成功的易果生鮮就是接受了蘇寧的投資,屬于阿里+蘇寧集團(tuán),這一方還有天貓的喵鮮生,以及剛剛被阿里收購的三江購物。而天天果園早就接受了京東的戰(zhàn)略投資,同樣與京東結(jié)成戰(zhàn)略合作關(guān)系的還有永輝超市和沃爾瑪,加上1號(hào)店,這個(gè)陣容實(shí)力同樣不差,在供應(yīng)鏈上的優(yōu)勢更是國內(nèi)難有可比。相對來說,新美大的實(shí)力稍弱一些。此外還存在著其他一些潛在的團(tuán)隊(duì),比如本來生活和國美在線的合作。

    未來兩三年內(nèi),垂直生鮮電商將繼續(xù)洗牌,很多中小企業(yè)淘汰出局,倒閉或被收購。甚至一些現(xiàn)在較大規(guī)模的垂直電商猝死也不是什么意外之事。但如果能挺過初始混亂期的話,一切都將慢慢好起來。

    第二階段：快速成長期

市場的主要特征：冷鏈物流體系逐漸改善,眾包平臺(tái)方案成為落地配的標(biāo)配,行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、品牌化、規(guī)模化問題有所緩解。

    時(shí)間：2019-2025年左右,有可能更長一些。趨勢如下：

    1、冷鏈物流條件改善,第三方服務(wù)巨頭應(yīng)運(yùn)而生

    由于行業(yè)起點(diǎn)低加上國情復(fù)雜,推動(dòng)面臨的阻力巨大,生鮮產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、品牌化、規(guī)�；�的解決過程注定是個(gè)漫長且艱難的。因此,看來投資巨大、重資產(chǎn)運(yùn)營的冷鏈物流和落地配,反而進(jìn)展相對要更快。

    第三方冷鏈物流服務(wù)方也開始在市場上顯山露水,預(yù)測領(lǐng)頭的將可能是既了解生鮮電商又了解物流的順豐和京東。因?yàn)閺哪壳暗挠^察來看,它們是投資布局比較大且執(zhí)行效率相對較高,最有可能實(shí)現(xiàn)規(guī)模化和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化。京東物流近來也實(shí)現(xiàn)了大開放,相當(dāng)于獨(dú)立發(fā)展,可與順豐有一比拼。

    如果戰(zhàn)略得當(dāng)?shù)脑?現(xiàn)有其他第三方物流企業(yè)如郵政也可能在這一領(lǐng)域分一杯羹,畢竟它在冷鏈物流業(yè)服務(wù)多年,基礎(chǔ)還是不錯(cuò)的�？傮w上,順豐和京東占據(jù)領(lǐng)先,但遠(yuǎn)未達(dá)到壟斷的地位,其他企業(yè)仍有機(jī)會(huì)。

    還有可能的入局者,例如傳統(tǒng)物流商和新進(jìn)入市場者,甚至來自生鮮電商的轉(zhuǎn)型。比如說某生鮮電商在前期投入了巨資在冷鏈物流基礎(chǔ)建設(shè),但實(shí)際業(yè)務(wù)卻沒有能夠跟上來,市場地位面臨邊緣化。此時(shí)看到了生鮮電商冷鏈物流服務(wù)的巨大市場,從淘金改行為賣水,獲得了新的生機(jī)。

    2、眾包將成為生鮮電商的標(biāo)配、外賣平臺(tái)上馬生鮮O2O

    特別是落地配方面,會(huì)率先以成本低、效率高成為行業(yè)標(biāo)配,除了京東生鮮或?qū)Ｗ⒏叨耸袌龅纳贁?shù)企業(yè)仍采取自營配送或快遞公司投遞外,市場上大部分生鮮電商選擇眾包物流作為自己的落地配。通過調(diào)整自己的前置倉布局,企業(yè)有效地降低了每單履約成本和運(yùn)營成本,從而能以更高的性價(jià)比擴(kuò)大用戶和規(guī)模。

    這讓我們想起了沃爾瑪在已經(jīng)和京東達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議之外,為什么還要直接入股新達(dá)達(dá),顯然它看得更加長遠(yuǎn),想掌握未來的主動(dòng)權(quán)。