疫情的蔓延已超乎所有人意料,鋼鐵行業(yè)、市場(chǎng)所面臨的形勢(shì)撲朔迷離。

　　中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)遲京東說(shuō)：“誰(shuí)也沒(méi)預(yù)料到會(huì)像現(xiàn)在這樣,達(dá)到這么嚴(yán)重程度。全世界都到了有點(diǎn)不可收拾的局面。而中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)新老問(wèn)題疊加,疫情沖擊下,又會(huì)走向何方？”

　　時(shí)間倒退回兩個(gè)月前,彼時(shí)的中國(guó)鋼鐵企業(yè)正陷入尷尬境地：原料難進(jìn)、成材難出、庫(kù)存漲高……一位大型國(guó)有鋼企負(fù)責(zé)人對(duì)經(jīng)濟(jì)觀(guān)察報(bào)記者說(shuō),“一季度能不賠錢(qián)就是好的”。

　　不過(guò),遲京東介紹,“1-2月會(huì)員鋼企虧損面已超40%。而現(xiàn)在會(huì)員鋼企利潤(rùn)率幾乎降至1%點(diǎn)多,已基本處在虧損邊緣�！�

　　他對(duì)未來(lái)鋼市的預(yù)判是：短期內(nèi)4月鋼價(jià)會(huì)大概率窄幅波動(dòng)�，F(xiàn)在不見(jiàn)得利潤(rùn)會(huì)大降,但好效益也很難。如果國(guó)外市場(chǎng)4、5月份后還不見(jiàn)好,起碼上半年鋼價(jià)都會(huì)不如人意。要是疫情拖到6、7月份,影響就比較大了。

　　遲京東認(rèn)為,今年鋼鐵行業(yè)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)很大,建議鋼企要做好應(yīng)對(duì)市場(chǎng)下降的思想準(zhǔn)備。

　　在這場(chǎng)鋼鐵大考中,整個(gè)行業(yè)、企業(yè)本身存在的困難、問(wèn)題乃至于一些深層次矛盾都暴露了出來(lái)。

　　歐洲鋼材價(jià)格跌回2009年

　　歐洲鋼鐵業(yè)受到冠狀病毒大流行的嚴(yán)重打擊。專(zhuān)家報(bào)告稱(chēng),汽車(chē)業(yè)是鋼鐵的第二大消費(fèi)行業(yè),暫時(shí)停業(yè),而建筑業(yè)(消費(fèi)最大的行業(yè))在3月的最后一周在英國(guó)急劇放緩�？梢灶A(yù)期,當(dāng)前的危機(jī)(仍在加劇),將對(duì)鋼鐵行業(yè)產(chǎn)生與全球金融危機(jī)同樣大的影響,甚至更大,根據(jù)世界鋼鐵協(xié)會(huì)(worldsteel)的數(shù)據(jù),金融危機(jī)導(dǎo)致歐盟2009年的粗鋼產(chǎn)量同比下降近30%,至1.39億噸。

　　Jefferies International分析師西蒙·塔克雷(Simon Thackray)和亞伯拉罕·阿克拉(Abraham Akra)本周表示：“COVID-19鋼鐵需求錯(cuò)位應(yīng)該會(huì)使產(chǎn)能利用率回落至[全球金融危機(jī)]水平,并且全球鋼鐵生產(chǎn)將受到重大影響�！薄霸贑OVID-19大流行期間,汽車(chē)工廠(chǎng)已經(jīng)關(guān)閉,我們預(yù)計(jì)建筑活動(dòng)將相應(yīng)放緩,目前一些政府可以免除鎖定行動(dòng)。大流行帶來(lái)的中期需求打擊將導(dǎo)致失業(yè)率上升,預(yù)計(jì)需要幾個(gè)月才能恢復(fù)鎖定后的狀態(tài)�！�

　　基礎(chǔ)設(shè)施

　　根據(jù)國(guó)際鋼鐵協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù),歐盟28個(gè)國(guó)家/地區(qū)在2019年生產(chǎn)了1.594億噸粗鋼。位置優(yōu)越的鋼鐵制造商的消息來(lái)源稱(chēng),當(dāng)前的危機(jī)可能使歐盟主要鋼廠(chǎng)的煉鋼能力多達(dá)50%停產(chǎn)。經(jīng)紀(jì)人SP Angel周五估計(jì),年產(chǎn)能為1900萬(wàn)噸的歐洲高爐已經(jīng)關(guān)閉,其他高爐的產(chǎn)能正在減少。其他爐子關(guān)閉將在未來(lái)幾天發(fā)生。巴西礦商淡水河谷周中表示,歐洲鐵礦石需求已經(jīng)削減了1800萬(wàn)噸。

　　德國(guó)

　　德國(guó)是歐盟最大的煉鋼國(guó),2019年生產(chǎn)了3,970萬(wàn)噸的粗鋼。隨著該國(guó)汽車(chē)工業(yè)的關(guān)閉,幾家鋼廠(chǎng)宣布削減產(chǎn)能。

　　安賽樂(lè)米塔爾不萊梅工廠(chǎng)的產(chǎn)能為360萬(wàn)噸,已閑置了兩個(gè)高爐之一。Bottrop和Eisenhuettenstadt的工作減少了工作時(shí)間。

　　德國(guó)最大的鋼鐵生產(chǎn)商蒂森克虜伯(Thyssenkrupp)將進(jìn)入短期生產(chǎn)并削減產(chǎn)量。

　　Salzgitter減少了扁鋼的產(chǎn)量。Saarstahl和Dillinger的生鐵產(chǎn)能為460萬(wàn)噸/年,由于其空轉(zhuǎn)成本高昂且需要進(jìn)行更多的維護(hù)工作,因此將其粗鋼產(chǎn)量保持在技術(shù)上可能的最低生產(chǎn)率下。薩爾斯塔爾的50萬(wàn)噸/年長(zhǎng)鋼軋機(jī)產(chǎn)能為50%。由于鋼廠(chǎng)和汽車(chē)廠(chǎng)停產(chǎn)導(dǎo)致供應(yīng)不足,冷軋機(jī)正在減產(chǎn)。

　　意大利

　　意大利是歐盟第二大生產(chǎn)國(guó),2019年粗鋼產(chǎn)量為2300萬(wàn)噸/年,除安賽樂(lè)米塔爾(AngelorMittal)的塔蘭托(Taranto)和阿爾維迪(Arvedi)的工廠(chǎng)外,所有鋼鐵廠(chǎng)均已根據(jù)政府法令與COVID-19作戰(zhàn)而關(guān)閉了其業(yè)務(wù)。

　　意大利最大的扁鋼生產(chǎn)商塔蘭托(Taranto)已關(guān)閉其200萬(wàn)噸/年的2號(hào)高爐和1號(hào)熔煉車(chē)間,但已獲得許可以保持1號(hào)和4號(hào)高爐的運(yùn)轉(zhuǎn),生產(chǎn)由于它具有連續(xù)循環(huán)生產(chǎn)能力,因此以每年約8,500公噸的歷史低位生產(chǎn)。

　　年產(chǎn)能為400萬(wàn)噸/年的倫巴第電弧爐(EAF)鋼鐵生產(chǎn)商Arvedi也已獲準(zhǔn)繼續(xù)生產(chǎn),但僅在周末以降低的速度運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　法國(guó)

　　安賽樂(lè)米塔爾公司已經(jīng)停止了兩座高爐的生產(chǎn),其中一座位于濱海福斯,一座位于敦刻爾克,每年下線(xiàn)約400萬(wàn)噸的粗鋼。

　　歐洲最大的商用鋼筋生產(chǎn)商Beltrame集團(tuán)關(guān)閉了其位于法國(guó)北部Trith Saint Leger的法國(guó)業(yè)務(wù)Lamines MarchandsEuropeens(LME),年產(chǎn)能為850,000噸的電爐和兩個(gè)軋鋼廠(chǎng),直至3月底。據(jù)了解,此次關(guān)閉正在審查中。

　　西班牙

　　西班牙鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)UNESID正在尋求工業(yè)部澄清什么是重要工業(yè)。在更嚴(yán)厲的措施中與冠狀病毒作斗爭(zhēng),將只允許“戰(zhàn)略上重要的部門(mén)”繼續(xù)運(yùn)作。在采取措施期間,許多消費(fèi)工廠(chǎng)(例如汽車(chē)制造商)已經(jīng)關(guān)閉。

　　自4月7日起,安賽樂(lè)米塔爾(ArcelorMittal)已開(kāi)始準(zhǔn)備暫時(shí)關(guān)閉其位于阿斯圖里亞斯(Aturias)希洪(Gijon)廠(chǎng)的高爐A。該廠(chǎng)有兩座高爐,合計(jì)年產(chǎn)420萬(wàn)噸粗鋼。根據(jù)標(biāo)普全球普氏能源資訊的數(shù)據(jù),A爐的粗鋼年產(chǎn)能約為270萬(wàn)噸/年。

　　3月31日上午,巴斯夫(Basque)塞斯陶(Sestao)臨時(shí)關(guān)閉了電弧爐,以平衡供需關(guān)系。Sestao的粗鋼設(shè)計(jì)能力約為140萬(wàn)噸/年,但自去年9月以來(lái),年產(chǎn)量為300,000噸/年,用于汽車(chē)行業(yè)。

　　上周AM停產(chǎn)了其在Lesaka的250,000噸/年的軋鋼廠(chǎng),該廠(chǎng)生產(chǎn)用于汽車(chē)領(lǐng)域的有機(jī)涂層卷材。它還關(guān)閉了其Sagunto軋鋼廠(chǎng),其鍍鋅產(chǎn)品的年產(chǎn)能約為60萬(wàn)噸,占汽車(chē)行業(yè)的70%。

　　AM用于汽車(chē)和建筑業(yè)的100萬(wàn)噸/年的Olaberria-Bergara生產(chǎn)線(xiàn)正在運(yùn)行。

　　英國(guó)

　　鋼鐵生產(chǎn)商都仍在工作,但由于政府施加的限制,已經(jīng)調(diào)整了產(chǎn)量以降低需求。總產(chǎn)量通常為730萬(wàn)噸/年。主要生產(chǎn)商塔塔鋼鐵公司(塔爾伯特港產(chǎn)能為350萬(wàn)噸/年),英國(guó)鋼鐵公司(250萬(wàn)噸/年)和自由集團(tuán)報(bào)告稱(chēng),與汽車(chē)行業(yè)相關(guān)的產(chǎn)品領(lǐng)域減產(chǎn)。

　　塔塔鋼鐵說(shuō)：“我們將繼續(xù)在我們的兩個(gè)煉鋼中心-荷蘭的艾默伊登和威爾士的塔爾伯特港-運(yùn)營(yíng)所有的四個(gè)高爐。但是,由于鋼鐵產(chǎn)量的突然下降,液態(tài)鋼的產(chǎn)量將減少。需求�！�

　　British Steel繼續(xù)運(yùn)營(yíng)兩個(gè)高爐,年產(chǎn)量約為250萬(wàn)噸。

　　自由集團(tuán)繼續(xù)通過(guò)英國(guó)羅瑟勒姆的兩座熔爐生產(chǎn)約120萬(wàn)股粗鋼。一旦客戶(hù)計(jì)劃完成,工廠(chǎng)和設(shè)備停工后,Liberty僅在與汽車(chē)行業(yè)相關(guān)的Liberty Pressing Solutions,Liberty TubeComponents和Liberty Aluminium Technologies暫停運(yùn)營(yíng),并在需要時(shí)進(jìn)行有效重啟。

　　比利時(shí)：Liberty Liege-Dudelange于3月21日關(guān)閉了Flemalle,Tilleur和Dudelange的三個(gè)生產(chǎn)基地,并表示將繼續(xù)將成品運(yùn)送給客戶(hù)。

　　奧地利：年產(chǎn)能為500萬(wàn)噸的Voestalpine已在林茨閑置了一座高爐,并宣布了短期工作。

　　波蘭：鑒于當(dāng)前市場(chǎng)的不確定性,波蘭安賽樂(lè)米塔爾波蘭推遲了其克拉科夫高爐的重啟(預(yù)計(jì)將于3月下半月恢復(fù)生產(chǎn))。

　　獨(dú)聯(lián)體

　　在三月的最后一周,ArcelorMittalKryviy Rih在烏克蘭工作,暫時(shí)中止了其兩個(gè)開(kāi)花工廠(chǎng)之一的1號(hào)初軋機(jī)和3號(hào)輕型軋機(jī)。該設(shè)施將保持閑置狀態(tài),直到4月24日烏克蘭因冠狀病毒引起的檢疫。該廠(chǎng)將繼續(xù)運(yùn)營(yíng)1號(hào)和5號(hào)軋機(jī),而5號(hào)軋機(jī)將保持一半產(chǎn)能。該公司稱(chēng),4月和5月,主要產(chǎn)品(長(zhǎng)材,方坯和生鐵)的產(chǎn)量將比正常水平低20%。鑒于去年,該廠(chǎng)的月平均可銷(xiāo)售產(chǎn)量為390,000-393,000噸,4月至5月的月產(chǎn)量可能下降80,000噸,至310,000-313,000噸/月。

　　烏克蘭礦業(yè)和鋼鐵集團(tuán)大都會(huì)投資公司(Metinvest)本周表示,如果其意大利工廠(chǎng)的運(yùn)營(yíng)不久不會(huì)恢復(fù)正常,它將不得不削減其烏克蘭鋼廠(chǎng)的產(chǎn)量。自3月24日以來(lái),由于冠狀病毒大流行,其業(yè)務(wù)大幅減少,自Metinvest擁有的意大利中厚板卷材生產(chǎn)商Ferriera Valsider和Trametal的實(shí)用鋼產(chǎn)量已減少40,000公噸。鋼廠(chǎng)計(jì)劃于4月3日重啟,但如果意大利政府恢復(fù)檢疫,Metinvest也將被迫削減其烏克蘭鋼廠(chǎng)的產(chǎn)量,主要是在Azovstal,鋼廠(chǎng)向意大利的鋼廠(chǎng)提供板坯。如果情況持續(xù),Metinvest不排除暫時(shí)停止Azovstal的板坯連鑄。該公司還可能考慮在Azovstal吹倒3號(hào)高爐,并將工廠(chǎng)翻新的4號(hào)高爐的重啟推遲到5月(預(yù)計(jì)將于4月開(kāi)始)。

　　盡管3月30日在位于其所在地的卡拉甘達(dá)地區(qū)開(kāi)始了為期兩周的檢疫工作,但哈薩克斯坦的Temirtau鋼鐵廠(chǎng)仍正常運(yùn)轉(zhuǎn)。“公司在鋼鐵生產(chǎn),煤炭和鐵礦石開(kāi)采以及繼續(xù)履行對(duì)客戶(hù)的義務(wù)。”

　　長(zhǎng)期生產(chǎn)商白俄羅斯鋼鐵廠(chǎng)(BMZ)降低了在歐洲和汽車(chē)及汽車(chē)零部件制造商的下輪和電線(xiàn)訂單中的處理能力。這可能會(huì)使今年的產(chǎn)量減少300,000-350,000公噸,并鼓勵(lì)BMZ將原定于2021年從第2電弧爐中收集廢氣的煙塵處理裝置進(jìn)行為期三至四個(gè)月的改建工作,該計(jì)劃將于2020年第四季度進(jìn)行,據(jù)接近該公司的消息人士說(shuō)。

　　價(jià)格和交易量

　　由于歐洲大部分地區(qū)汽車(chē)生產(chǎn)商的臨時(shí)停工以及貿(mào)易在建筑業(yè)和其他鋼鐵業(yè)的活動(dòng)減少導(dǎo)致貿(mào)易流中斷,鋼價(jià)面臨下行壓力。盡管歐洲采取了進(jìn)口保障措施,但一些關(guān)鍵的鋼鐵價(jià)格已在2019年觸及三年低點(diǎn),當(dāng)時(shí)歐洲市場(chǎng)供過(guò)于求,盡管采取了進(jìn)口保障計(jì)劃,但對(duì)歐盟的進(jìn)口仍保持在歷史高位,如今價(jià)格甚至接近2009年的水平。

　　北歐熱軋卷出廠(chǎng)價(jià)(Ruhr)于2020年1月開(kāi)始,價(jià)格為Eue435($469.80)/ mt,甚至低于2009年1月的Eur450 / mt,此后自2020年3月初以來(lái)一直上漲至Eur474 / mt。減產(chǎn)的影響。

　　標(biāo)普全球普氏能源資訊的研究顯示,進(jìn)口正在回升,亞洲正積極向歐洲提供進(jìn)口。國(guó)際價(jià)格承受壓力,但由于交貨時(shí)間較長(zhǎng)以及當(dāng)前的貿(mào)易和物流不確定性,許多買(mǎi)家沒(méi)有考慮進(jìn)口。北歐鋼廠(chǎng)希望以較低的價(jià)格提供熱軋卷CFR(北非),因?yàn)樗麄儗で笤跉W盟以外地區(qū)卸貨以維持國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格。