2015年11月,我國鋼材出口960.9 萬噸,出口均價年內(nèi)首破500美元/噸。當月,我國鋼材出口環(huán)比回升,主要依靠棒線材及中厚寬鋼帶拉動,兩者分別出口417萬噸和141萬噸,環(huán)比增加73萬噸和30萬噸。同時,我國對東南亞、非洲、中東地區(qū)以及韓國、印度等部分新興經(jīng)濟體出口鋼材形勢相對樂觀。

    一、11月我國鋼材出口“量增價跌”,出口均價年內(nèi)首破500美元/噸

    海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2015年11月我國鋼材出口960.9萬噸,環(huán)比增長6.5%,同比下降1.3%。2015年1-11月,全國鋼材出口1.02億噸,同比增長21.5%。

    2015年11月我國鋼材進口91.5萬噸,環(huán)比下降37%,同比下降19.1%。2015年1-11月,我國鋼材進口1160萬噸,同比下降12.7%。

    2015年11月,全國鋼材出口均價481美元/噸,較上月減少37美元/噸,再創(chuàng)新低；鋼材進口均價1088美元/噸,較上月增加58美元/噸,仍處于年內(nèi)低位。當月,鋼材進出口價差擴大至607美元/噸。

    2015年11月,我國鋼材凈出口869.3萬噸,鋼坯、鋼錠合計凈進口0.9萬噸,折合粗鋼凈出口約904.6萬噸（鋼材按0.96折算）,同比增長1.1%。2015年1-11月,全國鋼材凈出口9014.4萬噸,鋼坯、鋼錠合計凈進口27.7萬噸,折合粗鋼凈出口約9362萬噸（鋼材按0.96折算）,同比增長28.1%。

    二、上年同期基數(shù)較高,2015年11月四大鋼材品種出口同比增速明顯放緩

    分四大類鋼材品種來看,2015年1-11月,我國出口棒 線材、角型材、板材、管材3932.1萬噸、479.2萬噸、4409.9萬噸、914.3萬噸,占到全國鋼材出口總量38.6%、4.7%、 43.3%、9.0%。同期,全國棒線材、角型材、板材、管材出口分別同比增長45.2%、16.2%、12.4%、1.4%。

    2015年1-11月,我國進口棒線材、角型材、板材、管材97.5萬噸、29.9萬噸、 976.4萬噸、34.4萬噸,占到全國鋼材進口總量8.4%、2.6%、84.2%、3.0%。同期,全國棒線材、角型材、板材、管材進口分別同比下降 11.4%、14.0%、11.8%、21.6%。

    不過,由于上年同期基數(shù)較高,四大鋼材品種出口同比增速明顯放緩。2015年11月棒線材、角型材出口同比增長7.2%和0.1%；板材、管材出口同比下降6.0%和13.5%。

    2015年11月,我國棒線材、角型材、板材、管材出口均價313美元/噸、430美元/噸、487美元/噸、943美元/噸,分別較進口均價低900美元/噸、435美元/噸、349美元/噸、3683美元/噸。

    分21大類鋼材品種來看,2015年1-11月全國特厚板、厚鋼板、棒材、大型型鋼、鐵道用材、電工鋼板（帶）出口增速排名前六位,分別同比增長1201.2%、83.5%、69.5%、59.8%、42.1%、26.9%。同期,熱軋窄鋼帶、冷軋薄板、無縫管、熱軋薄寬鋼帶出口同比負增長,分別下降7.1%、7.9%、12.3%和22.1%。

    表一：21大類鋼材品種出口同比增速

    2015年1-11月,我國厚鋼板、中板、冷軋薄板進口增速排名前三位,分別同比增長16.6%、5.7%和5.0%,其余各大品種進口均呈負增長態(tài)勢。同期,鋼筋、鐵道用材、熱軋薄板進口降幅位居前三位,分別同比下降41.7%、43.7%、53.7%。

    表二：21大類鋼材品種進口同比增速

    三、2015年全國四大類鋼材品種“含硼合金”及“其他合金”出口占比明顯攀升

    海關(guān)公布的四個含硼鋼材分別是“中板”大類下的“寬度≥600mm熱軋含硼合金非卷材”（稅則 號72254091）；“熱軋窄鋼帶”大類下的“寬度＜600mm熱軋含硼合金鋼板材”（稅則號72269191）；“線材”大類下的“不規(guī)則盤卷的含硼 合金鋼制的熱軋條、桿”（稅則號72279010）；“棒材”大類下的“含硼合金鋼熱加工條、桿”（稅則號72283010）。

    2015年11月全國四大類鋼材品種出口473.6萬噸,環(huán)比增長17.1%,同比增長1.8%。其中,“含硼合金”出口17.8萬噸,環(huán)比略增2.3%,創(chuàng)下年內(nèi)次低水平；“其他合金”出口439.8萬噸,環(huán)比增長18.4%,創(chuàng)下年內(nèi)第三高水平。

    2015年1-11月,全國四大類鋼材品種出口4625萬噸,同比增長38.5%,增速高于全 國鋼材出口總量的21.5%。其中,“含硼合金”出口725.7萬噸、“其他合金”出口3727.4萬噸,合計出口4453.1萬噸,占到全國鋼材出口總 量的43.8%,較上年同期的37.9%明顯攀升。

    四、2015年11月我國向東南亞、中東、非洲、韓國、印度等地區(qū)出口鋼材環(huán)比回升

    據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2015年1-11月我國鋼材出口10174.4萬噸,其中向東南亞七國出口 鋼材3090.4萬噸,占到出口總量30.4%；向韓國出口鋼材1234.5萬噸,占比12.1%；向中東九國出口鋼材1011.4萬噸,占比9.9%； 向歐盟七國出口鋼材703.6萬噸,占比6.9%；向南美洲六國出口鋼材494萬噸,占比4.9%；向非洲十國出口鋼材426.1萬噸,占比4.2%；向 印度出口鋼材418.5萬噸,占比4.1%；向美國出口鋼材229.4萬噸,占比2.3%；向其他地區(qū)出口鋼材2566.5萬噸,占比25.2%。

    從環(huán)比來看,2015年11月我國向東南亞七國、中東九 國、非洲十國、韓國、印度出口鋼材288.1萬噸、110.1萬噸、36.1萬噸、114.6萬噸、51.2萬噸,分別增長8.6%、9.7%、 7.8%、12.0%、11.5%；向南美洲六國、歐盟七國出口鋼材27.1萬噸、64萬噸,分別下降32.8%、19.1%。盡管當月我國向美國出口鋼 材15.4萬噸,環(huán)比增長15.8%,不過相較于上半年20-30萬噸的單月出口量仍處低谷。

    從同比來看,2015年1-11月我國向東南亞七國、中東九國、非洲十國、印度出口鋼材同比增長37.8%、28.1%、30.6%、25.7%,增速較1-10月回落6.3、1.7、9.3和7.5個百分點,主要是2014年最后兩個月我國向這些地區(qū)出口鋼材大增,導致基數(shù)較高。

    同期,我國向南美洲、美國出口鋼材同比下降14.3%、28.4%,出口動力趨弱；向韓國出口鋼材同比增長8.0%,呈平穩(wěn)低速增長；向歐盟出口鋼材同比增長47.5%,主要是歐洲經(jīng)濟復蘇拉動鋼材需求。

    整體來看,2015年我國對亞洲、中東、非洲等新興經(jīng)濟體以及歐洲發(fā)達經(jīng)濟體出口鋼材動力較強,亞洲地區(qū)是最主要的鋼材流向地。

    五、后期鋼材出口分析及預測

    2015年12月全球制造業(yè)PMI為50.9%,較上月回落0.3個百分點。其中,歐元區(qū)制造業(yè)PI為53.2%,創(chuàng)20個月新高；英國、美國等發(fā)達經(jīng)濟體制造業(yè)擴張放緩。新興經(jīng)濟體普遍減速,尤其是印度、俄羅斯制造業(yè)PMI從擴張轉(zhuǎn)為收縮,分別為49.1%、48.7%,不過韓國、越南制造業(yè)加快擴張。

    隨著國際廢鋼價格走強,支撐國際鋼價企穩(wěn)或反彈,但在季節(jié)性需求淡季下,后期鋼價走勢仍未明朗。同時,在國內(nèi)鋼價大幅拉漲下,鋼廠更趨向于在國內(nèi)市場出售鋼材。截至12月25日,中國含鉻螺紋鋼出口價格（CFR）260美元/噸,算上海運費4美元/噸,較東南亞進口（CFR）價格275美元/噸優(yōu)勢并不明顯。同期,中國熱軋板卷出口價格265美元/噸,波動不大,而東南亞熱軋板卷進口價格漲至290美元/噸,兩者價差明顯拉大。

    據(jù)公布數(shù)據(jù)顯示,2015年12月Mysteel鋼鐵業(yè)PMI新出口訂單指數(shù)為43.0%,較上月回落0.5個百分點,預示我國鋼材出口增長動力不強。

    展望后期市場,12月我國鋼材出口量有下滑風險。首先,國際鋼材市場處于消費淡季,尤其是建筑用鋼需求疲弱。而2015年我國鋼材出口大增,棒材拉動作用明顯。其次,2015年末,國內(nèi)鋼價迎來一波較大幅度反彈,吸引鋼廠轉(zhuǎn)向內(nèi)貿(mào),降價出口意愿減弱。再次,2015年我國鋼材在國際市場遭遇近30起反傾銷調(diào)查,明顯高于2014年的近20起反傾銷調(diào)查,長期來看低附加值鋼材出口難以持續(xù)高增長。最后,2014年冬季我國鋼材出口大增,在高基數(shù)影響下,2015年12月我國鋼材出口同比或延續(xù)負增長態(tài)勢。

    不過,在人民幣持續(xù)貶值、國內(nèi)外鋼材價差再度拉大以及新興經(jīng)濟體鋼材消費總量龐大等因素,12月我國鋼材出口仍有望保持在高位運行,全年鋼材出口量突破1.1億噸是大概率事件。